Contactos

Este módulo viene a resolver la siguiente problemática:

En Identidades registramos de una empresa sus datos y domicilios, pero la realidad es que cuando contactamos con una empresa lo hacemos con personas que son responsables de distintas áreas y en función de qué tipo de comunicación queremos tener contactaremos con una u otra persona.

Esta necesidad se estaba resolviendo hasta ahora mediante personas relacionadas, pero esta solución es demasiado compleja para registrar por ejemplo quien es el responsable de Administración o el de Contabilidad.

Para resolver esta necesidad hemos creado esta área de Contactos que hemos incorporado a una identidad (la empresa de la que queremos  registrar su responsable de administración o de contabilidad) y con unos requisitos mínimos de datos.

Cuando se descarga una Solicitud Web en G3 se guardará los datos del representante para las personas jurídicas en esta zona.

Para acceder a Relaciones Contactos, desde el menú de Identidades, en mantenimiento de Identidad, en el apartado Relaciones:

Lista de todos los contactos que se tienen de una Identidad.

Para más comodidad se muestra el teléfono del domicilio de la identidad.

Se divide la pantalla en tres zonas:

    - Lista de Contactos: muestra una lista de todos los contactos que se tienen de la identidad abierta.

    - Acciones a realizar en contactos:

       . Nuevo: se activan todos los campos para dar de alta un nuevo contacto.

       . Editar: permite realizar modificaciones sobre el contacto que se tiene seleccionado en la lista.

       . Dar Baja: al pulsar sobre el botón nos muestra la siguiente pantalla:

          aquí se insertará el motivo de la baja para el contacto seleccionado en la lista, internamente se informa la fecha de baja. No se mostrará en la lista de contactos los que estan de baja, sino se tiene activado el check Ver Bajas.

    - Campos: en esta zona se informarán todos los campos necesarios para dar de alta o modificar un contacto. Estos son:

       . Sr. o Sra.

       . Nombre y apellidos del contacto.

       . Cargo: cargo que ocupa el contacto en la empresa.

       . Teléfono Fijo, móvil y fax del contacto.

       . Check No SMS: se activará para indicar que el contacto no quiere recibir mensajes sms.

       . Correo electrónico.

       . No mailing: check que se activará en el caso de que el contacto no quiera recibir email de publicidad.

       . Áreas: es obligatorio tener un área seleccionado para que nos permita guardar el contacto.

       . Observaciones: comentario que se quiera realizar sobre el contacto.

Se muestra Usuario Alta y Fecha: usuario que dio de alta el contacto y la fecha de alta.

Para registrar todos los cambios realizados, ya sea un alta o edición habrá que pulsar sobre el botón Guardar.

En Relación Directas  (dentro del mantenimiento de Identidad) se incluye un nuevo botón Añadir a Contactos, eso permite crear el registro que se tiene seleccionado en la rejilla de relaciones directas en Relación Contactos.

Una vez pulsado el botón nos dirige a la ventana Relaciones Contactos rellenando los campos con los datos del registro seleccionado para dar de alta nuevo contacto:

Se terminan de informar el resto de los campos, y pulsar sobre botón Guardar, para terminar de dar de alta el Contacto.