Búsqueda Identidades
Esta opción estará disponible en el menú Web--> SGRDrive --> Búsqueda Identidades, que permitirá realizar una búsqueda entre todas las identidades registradas en G3 para solicitarle o entregarle documentación al destinatario vía Web, sin necesidad de que esté registrado como usuario web.
La pantalla se divide en tres zonas:
- Zona de Filtros, donde se podrá definir los campos para poder encontrar aquellas identidades a las que se le quiere entregar o solicitar documentación. Se podrá acotar la búsqueda por:
- Tipo de Identidades, pueden ser todas, personas físicas o personas jurídicas, por código postal, por el estado del dni (todos, con DNI caducado, con DNI en vigor, sin definir caducidad), por código cnae o por código delegación.
- Operaciones, por tipo de intervención (todas, titular principal, cotitular, avalistas, otros, exonerado), estado de los avales ( con avales vivos o sin avales vivos), fecha de formalización del aval desde-hasta, fecha de vencimiento del aval desde-hasta, grupo producto desde-hasta o tipo producto desde-hasta.
- Documentación, por tipo de documentación de g3, existencia tipo documento (todos, existe documento, no existe documento), fecha de alta del documento desde-hasta o fecha modelo documento desde-hasta.
- Zona de Listados de identidades, resultado obtenido en función de los filtros definidos, dando el total de registros encontrados. En la primera columna se visualizará el icono cuando la identidad ya existe como destinatario en la web. O con el icono
que indicará que el destinatario tiene incidencia, bien porque no tiene email definido o está incorrecto.
- Zona de Acciones, donde se podrá Crear las Peticiones a los registros seleccionados en el listado, solo se pueden seleccionar identidad con email definido.
Crear Peticiones:
Los datos a indicar para crear la petición serán:
- Tipo de petición:
- Entrega de documentos, para enviar un documento a la identidad sin necesidad de que este sea devuelto.
- Petición de documentos, se solicita un documento al destinatario y no es necesario que esté firmado.
- Petición de documento con plantilla, se solicita un documento con plantilla al destinatario.
- Petición de documento firmado, se crea un requerimiento en el que se exige que el documento esté firmado.
- Petición de documento firmado con plantilla., se solicita documento con plantilla y este debe estar firmado.
- Tipo de documento sobre el que se realiza la entrega o petición.
- Seleccionar archivo, estará activo cuando el tipo de petición sea entrega de documentos, petición de documento con plantilla y petición de documento firmado con plantilla.
- Notas publicas: pequeña descripción de ayuda sobre la petición que se va a entregar o solicitar.
Una vez definidos todos los campos se pulsará el botón crear petición, esto envía un email al destinatario para informar de la nueva petición e incluirá un enlace para poder acceder al SGRDrive y así poder aportar la documentación solicitada.
Si al crear la petición el destinatario no tuviera email definido o estuviera erróneo o cualquier otro error que de el sistema, en el listado de destinatarios se marcará con el icono.
Revisar los ejemplos de búsqueda de identidades para ver su funcionamiento.