Lista de Pre-Solicitudes
Se ofrece un buscador de "Pre-Solicitudes", una de sus utilidades es filtrar por gestor para ver las solicitudes que ha introducido o bien buscar todas la "Pre-Solicitudes" de un determinado Titular.
Estructura de la Pantalla.
- Filtros: Las búsquedas se pueden filtrar por Gestor, Analista Asignado, Titular y el Estado de la Pre-Solicitud.
- Lista de Pre-Solicitudes: Listado de Pre-Solicitudes que cumplen los criterios indicados en los Filtros de Selección.
Para las presolicitudes que están pendientes y tengan más de 90 días se mostrarán de color rojo.
Si el titular principal solo tiene una tipología marcada de manera especial, se mostrará la presolicitud en la lista de color de letra de la tipología asociado y si el titular tiene varias tipologías marcadas como especiales asociadas, se marca la presolicitud con el fondo en rosa.
- Acciones: Para cada una de las "Pre-Solicitudes" podemos realizar las siguientes operaciones sobre ellas, que dependiendo del estado en el que se encuentren aparecerán habilitadas unas u otras.
- Nueva Pre-Solicitud: Nos lleva a "Nueva Pre-Solicitud", para que indiquemos los datos de la nueva "Pre-Solicitud".
- Editar Pre-Solicitud: Nos muestra una pantalla de edición de datos, en la que se podrá modificar parte de la información introducida originalmente.
- Editar Titulares: Gestionaremos los titulares de la "Pre-Solicitud", en la que podemos Añadir un nuevo Titular, ver el Titular o Eliminar uno de los que entre en la operación, siempre y cuando al menos quede un Titular reflejado.
- Editar Productos: Podemos añadir, editar o eliminar un producto para que se recoja en la "Pre-Solicitud".
- Retirar: Retirada bien por la SGR o por el Socio para que no se continúe con el proceso. Al entrar en esta opción aparece la siguiente pantalla en la que indicaremos la Fecha de Retirada y quien la realiza.
- Crear Solicitud: La siguiente fase a la "Pre-Solicitud" es la "Solicitud", mediante esta opción nos enlaza con la opción de "Nueva Solicitud".
- Crear Liquidación: Posibilidad de crear una liquidación asociada a una Pre-Solicitud, de utilidad para aquellas SGRs que cobran un gasto de estudio previo antes de comenzar el Expediente. Para ello tenemos que configurar el modelo contable 14 destinado para registrar el movimiento contable y el concepto "_GEP" --> Gastos de Estudio Previo. Este concepto formará parte de la minuta del contrato pero no se tendrá en cuenta en la liquidación del contrato ya que quedará registrado en esta fase.
- Documentos: se visualizará una pantalla con el listado de los documentos vinculados a la presolicitud seleccionada.
- Eliminar Pre-Solicitud: Elimina directamente la "Pre-Solicitud" creada. Se permitirá eliminar aquellas presolicitudes que vengan de la web, siempre y cuando el usuario sea de la SGR y no hayan marcado el "check" de comunicar al Solicitante.
Para Pre-Solicitudes definitivas (que ya tienen un expediente generado), Se han añadido la posibilidad de modificar cierta información a través de transacción, el Importe, Captación, Gestor y Fecha de Presolicitud.
